RHRamirez HVAC$3,600
TBLista de prospectos
Pipeline y tareas
El tablero donde nuestro propio equipo lleva cada negocio: negocios por etapa, tareas por persona, una sola pantalla. Se despliega para tu cliente con sus etapas y su gente.
Datos de ejemplo — tu cliente ve sus propios negocios
Embudo total
$44,700
+15.8% 9 negocios abiertos
Ponderado
$21,300
+8.3% por probabilidad de cierre
Ganados este mes
$7,500
−4.0% vs. el mes pasado
Persona
JBTBKCJSDA
Filtrar
Ordenar
···
SPSummit Physical Therapy$2,800
JBReferido
BVBella Vista Med Spa$7,500
JBAudit
SASunrise Auto Repair$1,900
TBLista de prospectos
NCNorth County Roofing$5,200
JBReferido
FBFresh Bites Catering$2,400
KCInstagram
CPCoastal Property Mgmt$9,000
TBSalida en frío
PSPacific Smile Dental$4,800
JBAnuncio de Facebook
CACarlos Auto Group$7,500
TBReferido
| Oportunidad | Monto | Responsable | Origen | Estado | Prob. | Acción / próximo paso | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interesado· 2$6,400 | |||||||
| ▸Ramirez HVAC | $3,600 | TB | Lista de prospectos | Nuevo interesado | 10% |
Primera llamada jue | 7 ago |
| ▸Summit Physical Therapy12d | $2,800 | JB | Referido | Llamado — sin respuesta | 10% |
Reintentar mañana | 6 ago |
| + Agregar negocio | |||||||
| Descubrimiento· 2$9,400 | |||||||
| ▾Bella Vista Med Spa | $7,500 | JB | Audit | Demo agendada | 25% |
Demo 12 ago | 12 ago |
|
Pasos · playbook de interesado a cierre
3Mandar el informe de auditoríaTBHecho2 ago 4Agendar demo con el dueñoJBHecho4 ago 5Preparar borrador de propuestaKCEn curso11 ago
| |||||||
| ▸Sunrise Auto Repair | $1,900 | TB | Lista de prospectos | Auditoría enviada | 25% |
Seguimiento mié | 9 ago |
| + Agregar negocio | |||||||
| Propuesta· 2$7,600 | |||||||
| ▸North County Roofing21d | $5,200 | JB | Referido | Propuesta enviada | 45% |
Esperando al dueño | 6 ago |
| ▸Fresh Bites Catering | $2,400 | KC | Revisando cotización | 45% |
Mandar v2 vie | 8 ago | |
| + Agregar negocio | |||||||
| Negociación· 1$9,000 | |||||||
| ▸Coastal Property Mgmt | $9,000 | TB | Salida en frío | Revisión de condiciones | 65% |
Llamada con legales lun | 11 ago |
| + Agregar negocio | |||||||
| Sí verbal· 1$4,800 | |||||||
| ▸Pacific Smile Dental | $4,800 | JB | Anuncio de Facebook | Sí verbal | 85% |
Contrato enviado | 5 ago |
| + Agregar negocio | |||||||
| Ganado· 1$7,500 | |||||||
| ▸Carlos Auto Group | $7,500 | TB | Referido | Ganado | 100% |
Arranque la semana que viene | 12 ago |
| + Agregar negocio | |||||||
Embudo total$44,700+15.8% 9 negocios abiertos
Ponderado$21,300+8.3% por probabilidad de cierre
Ganados este mes$7,500−4.0% vs. el mes pasado
Monto por etapaMensual
$6,400
Interesado
$9,400
Descubrimiento
$7,600
Propuesta
$9,000
Negociación
$4,800
Sí verbal
$7,500
Ganado
Por hacer3
Mandar la cotización revisadaNorth County RoofingJB
Preparar el informe de auditoríaSunrise AutoTB
Cargar la lista de preciosPacific Smile DentalKC
En curso2
Redactar el plan de arranqueCarlos Auto GroupKC
Perseguir la firmaCoastal PropertyTB
Hecho2
Llamada de descubrimientoBella Vista Med SpaJB
Primer contactoRamirez HVACTB
Qué hay en el tablero
Negocios por etapaAgrupados como el negocio se mueve de verdad.
Arrastrar y soltarAgarras un negocio y lo sueltas en la etapa siguiente.
FiltrosPor persona, país o industria, como en Notion.
Alertas de antigüedadLos negocios sin tocar hace 7 días o más quedan marcados.
Pasos por negocioEl playbook carga sus pasos, ya asignados.
Comandos por vozLo dices, él propone el cambio y tú confirmas.
Funciona en el teléfonoLas filas se vuelven tarjetas. Los mismos datos.
PronósticoMontos por etapa, ponderados y siempre al día.
Por qué esto se vende: no es un demo que armamos para impresionarte: es el tablero donde nuestro propio equipo lleva cada negocio, desplegado para tu cliente con sus etapas, su gente y su playbook. Los datos viven en Notion, una herramienta que él siempre puede abrir por su cuenta.